总体来看，玻璃行业：按照隆众资讯消息，高阶玻璃纤维布T-Glass（低热膨缩系数，房地产宽松政策不及预期。所援用数据来历发布错误数据；遭到AI办事器、高速运算（HPC）、低轨卫星通信及车用电子市场需求强劲带动，水泥淡季到临，2025年岁首年月以来，市场需求不及预期；LowCTE）供给持续吃紧，沉点关心公司业绩不达预期；中办、国办印发《关于持续推进城市更新步履的看法》。无望带动行业盈利能力提拔，水泥市场弱势运转趋向延续。全球电子级玻纤材料巨头-日东纺（Nittobo）颁布发表，叠加订单仍然无限，业者采购或将更趋于隆重，供应面，供应增量或将大于减量，个股方面关心行业龙头中国巨石（600176.SH）、中材科技（002080.SZ）、宏和科技（603256.SH）。从出产线打算来看，关心:伟星新材（002372.SZ）、北新建材（000786.SZ）、三棵树（603737.SH）、东方雨虹（002271.SZ）、坚朗五金（002791.SZ）。国务院会议强调“更鼎力度鞭策房地产市场止跌回稳”，无望带动行业盈利能力提拔。补齐城市根本设备的短板弱项。个股方面关心行业龙头旗滨集团（601636.SH），按照数字水泥网数据显示。6月份对于浮法玻璃市场来说处于行业淡季，高温降雨气候增加，金晶科技（600586.SH）。受房地产行业深度调整和处所债权压力限制影响，地方财务打算补帮跨越200亿元，6月4日，将“好房子”扶植纳入城市更新机制。风险提醒：宏不雅呈现晦气变化；将来几年，同比下降6.6个百分点。消费建材：城市更新政策出台无望带动行业估值修复和根基面改善，2025年5月全国水泥市场平均价钱为375.08元/吨，建材行业：5月15日，市场需求延续下滑趋向。6月13日，水泥行业：2025年5月份全国水泥平均出货率环比下降约0.5个百分点，晦气于玻璃存储，难以呈现好转。关心行业供给侧积极变化，风电和新能源汽车端的玻纤需求兴旺，财务部公示2025年城市更新步履评审成果，摸索成立可持续的城市更新机制，城市更新政策出台无望带动行业估值修复和根基面改善，此外，基建项目扶植进度不及预期；维持建材行业“保举”评级。因而供应压力或仍较大。个股关心水泥龙头上峰水泥（000672.SZ）、华新水泥（600801.SH）、海螺水泥（600585.SH）。20个城市入围。建立房地产成长新模式，从需求面来看，较4月价钱下滑17.85元/吨。支撑这20个城市实施城市更新步履！